Bandets andra album från 1995. Den är musikaliskt tyngre än debuten men som Aftonbladet en gång skrev ”"Gryningstid" var ingen lyckträff, ingen lidnersk knäpp. Nej. Ulke & Co har mer att slunga ut ur högtalarmembranen.”Innehåller bland annat singlarna Luft och Hundra kilo kärlek.